O que é: o quadro de leads do escritório — cada card é uma conversa, e as colunas são as etapas do funil. Clicando no card, abre um painel na lateral direita com os dados daquele lead e o resultado do negócio — tudo sem sair do quadro.

Como usar:

• Clique no card do lead. O painel mostra nome, responsável, etiquetas e a última mensagem, com um botão Abrir conversa.
• Trocar de etapa: no campo Etapa no quadro você move o lead para outra coluna direto pelo painel, sem precisar arrastar.
• O que a IA apurou: o painel já traz a situação do lead (qualificado, inviável, convertido…), o motivo quando inviável e um resumo do caso — você entende o lead sem ler a conversa toda.
• Consulta marcada: se a IA agendou, aparece data, hora e advogado(a) (e o link do Meet, quando online).
• Preencha o Valor (R$) do negócio e marque a situação: Em aberto, Ganhou ou Perdeu. Ao marcar Perdeu, informe o motivo da perda.
• Notas internas: deixe anotações da equipe sobre o lead (ex.: "ligar após 18h").
• Reativar follow-up da IA: um botão faz a IA voltar a cuidar do lead sozinha, retomando a régua de mensagens.
• Clique em Salvar. O card passa a exibir um selo com o valor e Ganhou/Perdeu — assim você bate o olho no quadro e sabe como está cada lead.

No topo do quadro ficam as métricas do funil: total em aberto (R$), ganhos, perdas e a taxa de conversão.

Arrastar o card entre as colunas continua funcionando (muda a etapa). Clicar no card — sem arrastar — é o que abre o painel. As colunas seguem as etiquetas: quando a etiqueta entra na conversa, o card anda sozinho.

O que é: os avisos importantes da IA — lead quente (cliente quer fechar agora), novo agendamento, reagendamento e transferência para especialista — chegam de duas formas ao mesmo tempo: a IA avisa o escritório na hora, no grupo do WhatsApp, assim que acontece algo relevante; e todos os avisos também ficam registrados aqui, com histórico, para consultar quando quiser.

Onde encontrar: em dois lugares — na aba 🔔 Notificações do hub 🗂️ Painel de Leads, com todos os avisos da conta, e também como aba dentro da conversa, ao lado da aba 📄 Contrato.

Como usar: cada aviso vira um cartão com o tipo (colorido), o nome e o telefone do cliente e um resumo. Cada cartão traz o link 🔗 Abrir conversa — clicou, abre a conversa daquele cliente direto no atendimento (em uma nova aba). Use as abas Todas / Não lidas para filtrar e o botão Marcar como lida quando já tiver tratado — o contador de novas no topo cai sozinho. A lista se atualiza automaticamente a cada poucos segundos.

Assim a equipe não perde nenhum lead quente: recebe o aviso na hora no grupo e, mesmo que ninguém veja a mensagem na hora, o registro fica sempre aqui, pronto para consultar.

Aviso de assunto identificado (por escritório). Além dos quatro avisos acima, o seu escritório pode pedir para ser avisado quando aparecer um tipo de caso específico — por exemplo acidente de trabalho ou reconhecimento de vínculo. Assim que a IA identifica esse assunto na conversa, ela coloca a etiqueta e manda o aviso no grupo de notificações (🔎 Assunto identificado, com nome, telefone e o link da conversa), sem interromper o atendimento: ela continua conduzindo o lead normalmente e não avisa o cliente de nada disso. O aviso sai uma vez por conversa, quando o assunto aparece pela primeira vez — não fica repetindo a cada mensagem. Esse aviso é configurado caso a caso, com o suporte AdvBrasil: quais assuntos vigiar depende do que o seu escritório quer acompanhar de perto. Veja também Etiquetas automáticas de assunto.

O que é: um calendário com todos os atendimentos que a IA marcou (consultas, reuniões). Tem visões de mês, semana, dia e lista, e legenda de cores: 🟪 Agendado · 🟩 Realizado · ⬜ Cancelado.

Como usar:

• Navegue por mês/semana/dia/lista e use hoje para voltar à data atual.
• Clique num evento para abrir os detalhes e ajustar Data, Hora, Duração (min) e Advogado(a); clique em 💾 Salvar.
• Use ✓ Marcar realizado depois do atendimento, e o botão Meet (quando houver) para entrar na reunião online.
• Desmarcou? Use 🗑️ Excluir para tirar o compromisso da agenda. O horário volta a ficar livre, o lembrete deixa de ser enviado ao cliente e o evento também sai da agenda do Google.

💡 Excluir é para consulta desmarcada. Se ela apenas mudou de dia ou horário, edite e salve em vez de excluir — assim o cliente continua recebendo os lembretes na data nova.

Ao salvar, o compromisso é sincronizado com o Google Agenda. Quem cria? A IA marca durante a conversa, respeitando o que você configurou na aba 👥 Advogados & Horários (em ⚙️ Configurações).

O que é: envia um lembrete automático ao cliente antes do atendimento agendado, reduzindo faltas.

Como usar: em + Adicionar lembrete, defina o Tempo antes (em minutos — ex.: 60 = 1h, 1440 = 24h) e a mensagem. Cada lembrete sai de dois jeitos: como texto livre (variáveis {nome}, {advogada}, {horario}, {data}) ou como template oficial (variáveis {{1}} a {{4}}) — o template é necessário para enviar fora da janela de 24h. Pode ter vários lembretes (ex.: 24h, 3h e 30 min antes); ao salvar, são ordenados do mais distante para o mais próximo.

O lembrete vai para o WhatsApp do cliente que tem o agendamento na Agenda.

O que é: cadastra audiências e perícias e programa avisos automáticos por WhatsApp para o cliente (e até testemunhas) com antecedência.

Como usar:

• Tem duas abas: Audiências (a lista) e Tipos & Mensagens (os modelos de aviso).
• Em + Nova Audiência, preencha telefone (use Buscar para localizar o contato), nome, data, horário, tipo, endereço e, se online, o link. Informe se há processo ativo e cadastre até 3 testemunhas.
• Em Tipos & Mensagens, crie um Tipo (ex.: "Audiência de Instrução") e dentro dele as mensagens, definindo quanto tempo antes cada uma sai (dias/horas/minutos) e o template, se usar disparo oficial.
• Os avisos saem sozinhos no prazo; também dá pra disparar manualmente.

Crie o "Tipo" uma vez e reaproveite em quantas audiências quiser. A mensagem pode ser texto livre (deixe o template em "Nenhum").

O hub tem duas abas: 🚀 Remarketing (fluxos em dias — esta aqui) e ⏰ Follow-up (as cobranças dentro de 24h). Uma recupera o lead frio; a outra salva a conversa de hoje.

O que é: onde você monta os funis de recuperação do lead frio — sequências de mensagens espaçadas em dias (D+1 → D+3 → D+7…), em que o lead entra por etiqueta e sai na hora se responder. (Conceito completo na página Remarketing por Fluxos.)

Como usar: em + Novo fluxo, dê um nome, escolha a etiqueta de entrada (uma por fluxo, num menu), monte os passos ("esperar N dias → mensagem", com as variáveis {primeiro_nome} e {escritorio}) e defina o que acontece no fim (parar com rmk-esgotado ou encadear no próximo fluxo). Na aba Quem está dentro você acompanha lead a lead e pode adicionar leads parados manualmente.

Em conta com WhatsApp API oficial, o fluxo é 100% template: em cada passo você escolhe num menu um dos seus modelos já aprovados pela Meta (a lista vem direto da sua conta — modelos com variáveis aparecem indisponíveis).

Esta configuração fica na aba ⏰ Follow-up do hub 🚀 Remarketing — em todas as contas.

O que é: onde você configura os follow-ups automáticos para quem para de responder — os estágios, os prazos e a mensagem de cada um. (Conceito completo em Follow-up & Inatividade.)

Como usar: ligue/desligue no interruptor e monte a régua de cobranças — cada uma com as horas de espera (que somam, com teto de 24h; o selo 📆 e a linha do tempo mostram quando cada cobrança sai de verdade) e a mensagem (deixe em branco pra IA escrever sozinha, lendo a conversa — recomendado). Abaixo, escolha no menu as etiquetas de quem NÃO recebe follow-up (elas entram numa lista, com ✕ pra tirar) e clique em Salvar. As etiquetas inatividade/inatividade-2… são aplicadas sozinhas, e template não é necessário (a régua roda toda dentro das 24h).

O padrão é 4 estágios dentro das 24h (2h → 4h → 6h → 10h) — assim as cobranças saem enquanto a conversa está quente e ainda como texto normal. Qualquer mensagem nova (cliente ou IA) volta ao estágio 1. Para trabalhar o lead frio em dias/semanas, use a aba 🚀 Remarketing do mesmo hub (ver Follow-up).

O que é: os números do atendimento — quantos leads chegaram, de onde vieram, quantos avançaram, taxa de conversão e as principais objeções.

Como usar: escolha o Período e veja os totais (Leads, Qualif., Agend., Conv., Tx. Conv.), o Funil por origem, o histórico dos últimos 6 ciclos, a origem dos leads e as principais objeções (inviáveis).

Os números saem das conversas reais; é só escolher o período.

O que é: diferente da aba ⚖️ Audiências & Perícias (em que você cadastra na mão), o Radar acha as audiências sozinho. Ele monitora as publicações judiciais (os diários oficiais) pela OAB de cada advogado do escritório — você não precisa digitar número de processo.

Como funciona:

• O escritório cadastra as OABs a acompanhar (na aba ⚖️🔎 Radar OAB do hub 📊 Relatórios).
• Todo dia o Radar varre as novas publicações; quando encontra uma que indica audiência marcada, ele lê e resume o caso com IA e registra a audiência.
• Mostra o status do processo (ativo / parado / encerrado) e liga a publicação ao contato quando consegue.
• Quando tem alta certeza da audiência, o Radar avisa o escritório por WhatsApp automaticamente.

O Radar descobre; a aba Audiências & Perícias lembra o cliente. Dá pra usar os dois juntos: o Radar acha a audiência e você programa os avisos ao cliente. Recurso em piloto (liberação gradual).

O que é: o cadastro dos advogados e das regras de agendamento de cada um. É isso que a IA usa para marcar os atendimentos. (Ver também Agendamento & advogados.)

Como usar: em + Novo Advogado defina nome, especialidade, cor no calendário, duração do agendamento, antecedência mínima, dias a buscar e status. Em Disponibilidade, defina os intervalos de atendimento. Para férias/compromissos, use Bloquear Agenda (advogado, início, fim, motivo).

A IA só oferece horários dentro da disponibilidade e respeita a antecedência mínima e os bloqueios.

O que é: onde você cria e acompanha os modelos oficiais do WhatsApp (os "templates" aprovados pela Meta). São eles que permitem iniciar conversa ou disparar avisos/campanhas dentro das regras do WhatsApp.

Como usar: filtre por status (Aprovados / Pendentes / Rejeitados) ou use a busca. Em + Novo Template preencha Nome (minúsculo, sem espaços, ex.: aviso_audiencia), Idioma (pt_BR, en_US, es_ES), Categoria (Utilidade, Marketing, Autenticação), Corpo (pode ter variáveis {{1}}, com um exemplo de cada) e, se quiser, cabeçalho, rodapé e botões — com pré-visualização ao vivo. O botão Criar em todas as caixas publica o template (ele sempre vale para todas as suas caixas oficiais).

Todo template novo nasce "Pendente" — a Meta analisa antes de liberar. É normal. O status aparece por caixa.

O que é: a configuração do envio de contratos com assinatura digital (feita pela tecnologia ZapSign, que roda por trás). Quando o cliente assina, o sistema registra a conversão automaticamente.

Como usar: cole o API Token do ZapSign e clique em Testar Conexão; use Implantar ZapSign para salvar o token e configurar o webhook de uma vez. Defina o Modelo padrão de contrato (Salvar modelo padrão) e ajuste o Follow-up de Assinatura — 3 lembretes (1º, 2º e Último), cada um com as horas e o texto (padrão 2h / 6h / 12h) — e Salvar Follow-up. Os botões Sincronizar do Histórico e Reativar Desativados ajustam contratos quando necessário.

Você acompanha cada contrato pelo status: Assinado, Pendente, Expirado, Cancelado. O follow-up para sozinho quando o contrato é assinado.

O que é: o espaço para você sugerir ajustes no jeito da IA atender (como ela conversa, responde e segue as regras do escritório).

Como usar: clique em ↻ Atualizar Prompt para carregar as instruções atuais, escreva o ajuste desejado e clique em Salvar Sugestão.

Tem mais de um número? O app mostra o roteiro de atendimento de cada número separadamente, e cada um vem identificado pelo número a que pertence (ex.: "Identificação (número 82)"). Confira o número antes de escrever o ajuste e mexa só no roteiro daquele número: editar um não altera o atendimento do outro. Se o escritório usa um número só, você vê apenas um roteiro e não precisa se preocupar com isso. Entenda o funcionamento em Tem mais de um número? Cada um pode ter seu próprio atendimento.

O que você envia é uma sugestão — ela passa por validação antes de virar o comportamento oficial. Você não consegue "quebrar" a IA mexendo aqui.

O que é: este guia que você está lendo — aberto direto do menu do painel. Explica como a IA atende, o que faz cada app, as etiquetas, as automações e as dúvidas mais comuns.

Como usar: navegue pelos temas do menu ou use a busca no topo. Cada subtítulo tem um ⧉ para copiar o link direto do trecho — bom para mandar para alguém da equipe.

O que é: uma aba dentro da própria conversa do cliente onde você gera o contrato já pronto para ele assinar — sem sair do atendimento e sem digitar tudo de novo.

Como usar: abra a conversa do lead, clique na aba 📄 Contrato e confira o formulário: ele já vem pré-preenchido com os dados do contato (nome, CPF, telefone, endereço…) puxados da ficha. Complete o que faltar e clique em Gerar — o link de assinatura é enviado na hora para o cliente, ali no WhatsApp.

Os campos do formulário se adaptam sozinhos ao modelo de contrato do seu escritório. Quando o cliente assina, a conversão é registrada automaticamente e os lembretes de assinatura param. Se a aba não abrir, fale com o suporte — a configuração do modelo é feita por nós uma vez.

Painel de acompanhamento que mostra de onde vêm seus clientes e o caminho deles no funil. Tem filtro de período (7/30/90 dias ou por mês), os indicadores Hoje, Média/dia, Pico do mês, Anúncios Meta e gráficos de origem, volume diário, jornada e conversão por canal. Detalhes — e como marcar a origem manualmente — em Origem de leads & relatórios.