Central de AjudaIA de Atendimento

📊 Origem de leads & relatórios

Saber de onde vêm seus clientes — anúncios, Google, indicação — ajuda a entender o que traz mais resultado.

O painel Origem de Leads⧉

Mostra de onde vêm seus contatos e como eles caminham pelo funil. Escolha o período e veja num relance quanto chegou hoje, nesta semana e no total, com o comparativo em relação ao período anterior. Logo abaixo, um gráfico de volume diário (barras empilhadas por origem, com o dia da semana) responde direto "de onde vieram os leads, dia a dia", ao lado da divisão por origem e da fase de cada contato. Clique num lead para gerar um resumo automático da conversa.

O sistema identifica a origem sozinho: anúncios trazem dados na própria mensagem, e ele reconhece menções como "vim do Google" ou "vi no Instagram" no começo da conversa. Sem pista, o lead entra como direto.

Marcar a origem na mão (quando o sistema não detecta)⧉

Alguns canais não deixam rastro técnico — TikTok, Kwai, YouTube orgânico, indicação, parcerias, testemunhas — e caem em "direto". Para corrigir, use o campo Origem do Lead no cadastro do contato:

  1. Abra o cadastro do contato (ao cadastrar ou editar).
  2. Localize o campo Origem do Lead.
  3. Selecione o canal no menu (TikTok, Facebook, Instagram, Kwai, YouTube, Google, Site, Indicação, Parcerias, Testemunhas).
  4. Pronto. Na próxima mensagem da conversa o painel passa a mostrar o lead no canal certo.
Não apaga nadaA marcação manual tem prioridade na exibição, mas a detecção automática fica guardada intacta. Se o campo ficar vazio, o painel volta a usar a automática.

Negócios — os valores do funil⧉

No topo dos Relatórios agora aparece um resumo em reais dos seus negócios, lido direto do 🗂️ Painel de Leads (o funil). São quatro números, cada um com o valor somado e a quantidade de negócios: Total criados (tudo que está no funil), Ganhos (negócios fechados), Perdidos (não avançaram — com o motivo) e Em aberto (ainda em andamento).

De onde vem o valorO valor de cada negócio é preenchido por você no card do funil. Enquanto um negócio estiver sem valor, ele conta na quantidade mas soma R$ 0 — assim que você informar o valor no card, o total se atualiza sozinho.

Você marca Ganhou ou Perdeu (e o valor) clicando no card do lead no funil — abre um painel lateral à direita, ali mesmo, sem sair da tela.

Marcar Ganho/Perdido automáticoDá pra deixar uma etapa marcar o resultado sozinha: na engrenagem ⚙️ da coluna, em “Resultado do negócio”, escolha Marca Ganho ou Marca Perdido. Todo card que entrar naquela etapa (ex.: “Contrato Fechado”) vira Ganho/Perdido automaticamente — sem apagar o que você já tiver marcado na mão. É o que faz os números de Ganhos e Perdidos do relatório se preencherem sozinhos.

Produtos / serviços do negócio⧉

No funil, o botão Produtos (no topo) cadastra os serviços do escritório — ex.: Aposentadoria, BPC/LOAS, Auxílio-acidente, Crédito Rural — cada um com um valor padrão. Depois, ao abrir um negócio no card, você escolhe o Produto e o valor já vem preenchido (dá pra ajustar). Assim o relatório Produtos mais vendidos mostra o ranking por serviço.

O card também mostra maisCada card do funil exibe o telefone do lead e a caixa de entrada de onde ele veio, e dá pra filtrar por caixa (além de por vendedora). O funil mostra todas as conversas — não só as abertas —, então negócios já fechados aparecem nas colunas de fim (Convertido / Contrato Fechado).

Relatórios por ciclo⧉

Para o detalhamento por ciclo, use o hub 📊 Relatórios: o funil Leads → Qualificados → Agendamentos → Convertidos, as métricas de Em atendimento / Inviáveis / Transferidos / Perdidos, o histórico dos últimos 6 ciclos, o funil por origem e as principais objeções.